Motanul şi şoricelul iubiţi de toată lumea se întorc cu cântece, vrăji şi nebunii într-un nou film original şi fermecător. Tom şi Jerry dau peste un misterios ou strălucitor şi nu ştiu că a fost furat de la un dragon uriaş care scuipă foc. Nu trece mult şi micuţul Puffy iese din ou şi-l alege pe Tom pe post de mămică. Furioasă, mama-dragon îşi vrea puiul înapoi - dar nu e singura! O vrăjitoare puternică pe nume Drizelda îl caută în scopuri malefice, iar Tom şi Jerry se luptă cu Drizelda pentru a-l înapoia mamei lui. Finalul palpitant e plin de magie şi nebunii cum vedeţi doar în desene animate!